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汇丰上调恒安国际目标价至74.6港元，予“买入”评级

時间： 2020-05-07

5月4日，汇丰发布报告称，恒安国际(股票代码：01044)受公共卫生事件影响，首季宣传活动减少，该行估计公司可受惠木浆成本较低，故将公司的纸巾毛利率预测由31.6%升至34.4%，而纸巾业务经营利润率预测则由13.2%升至15%，并将2019-2021年净利预测升6%-8%，估计期内净利年复合增长将达17%，而收入年复合增长则为7%，该行对公司2020及2021年的盈利预测分别较市场预期高21%及18%。

 
“当年上6个月总批发业务领域部受提供链领域拖累，但可能仍可受惠于木浆总投资成本向右，再创新高上6个月纳入来源上涨仅2%，而首季则呈负上涨。”这家银行我认为，上6个月洗脸巾业务领域部加盟毛利率率将见顶，达15.1%，并起到赚钱同比增涨额率增涨额率升27%。下6个月这家银行可能消售总投资成本比重将为14%，同比增涨额率增涨额率紧缩1.4个点，并影响赚钱上涨较快至33.5%，而纳入来源上涨则多达14%。  

该行表示，将公司目标价由68.1港元升至74.6港元，主要是因为对公司盈利预测较高，予“买入”评级，同时对恒安2020年及2021年的盈利预测分别较市场预期高21%及18%。

 

事实上，今年以来，恒安股价表现良好，第一季度涨幅5%，领跑恒指蓝筹股，与腾讯科技成为恒指第一季度仅有的2只录得增幅的股票。同时，在“五·一”节前，恒安股价最高窗每股70港元，为过去52周最佳。上个月，包括大和、野村、大摩等多个评级机构皆看好恒安国际股。

  恒安亚太在卫生纸相关业务部门员上体现“精彩”，从202011月上传的财务报告中就可分辨：受卫生纸相关业务部门员銷售和另外相关业务部门员贴现率拉开，2020年恒安亚太每月销售业绩达224.91亿，环比成长成长9.6%；企业经营店铺生意店铺生意利润达56.8亿，环比成长成长4.6%；净店铺生意店铺生意利润39.07亿，环比成长成长2.8%。董事长会正式中后期派息每一股1.25。
 
财报数据显示，恒安国际纸巾产品去年收入114.87亿元，比增12.3%，占集团收入的51.1%。其中，湿纸巾业务的涨幅最为显著，收入上涨21.2%至6.06亿元。纸巾业务升级产品如湿巾系列，以及重点推广的茶语丝享系列和竹π系列均广受市场欢迎，销售增长显著；加上，生活用纸分部的电商销售增长强劲，带动生活用纸销售于2019年下半年取得接近双位数的增长，为集团整体销售增长的主要动力之一。
  至2018年底，恒安集团公司简介制浆总产能分析达142十万吨。湿棉柔巾服务除了英语一直主推的非常受花费者诚邀的超迷尔包裝湿棉柔巾外，也退出湿厕纸及婴幼儿卫生卫生湿巾、清洁消毒卫生卫生湿巾，进一次寻找国外湿棉柔巾专业市面 占有率，继读长期保持和推进在国外湿棉柔巾专业市面 的领军状态。  
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